券商机构晚间推荐10只潜力股(3月1日)
星宇股份:目标价格30元 “强烈推荐”评级 公司主营各类乘用车灯。从国内乘用车灯的市场格局来看,尽管合资、外资企业仍处于主导地位,但以公司为代表的内资企业竞争优势日益显著,主要包括:成本优势、快速响应优势、客户与技术优势。公司上市前年产能120万套(以大灯为基准,小灯按销售收入折算产能),募投新增100万套车灯总成,2011年6月将释放60万套新增产能,2012年全面达产。公司目前配套于中高端车型的比例接近40%,未来产品结构将随客户结构的持续优化而相应提升,同时考虑到模具等自制率的提升,成本稳定下毛利率有望稳步走高。 公司作为内资企业的绝对龙头,具有强烈的扩张动机,预计2010年~2012年每股收益分别为0.58元、0.88元、1.20元。给予“强烈推荐”评级,年内目标价格30元。风险提示:乘用车行业景气度下滑。 (长城证券) |
