鑫富药业( 17.59,0.07,0.40%):泛酸钙价格进入涨价通道 强烈推荐
结论:
由于公司处于关键的战略转型时期,三种新材料的投放进度和泛酸钙的涨价幅度或有一定的不确定性,我们对业绩预测进行了乐观、正常和悲观三种情景分析:
按正常预计11-12年每股收益分别为0.41和1.04元,对应PE 分别为26和19倍。公司今年处于业绩拐点, 我们认为用2012的EPS 进行估值更为合理,鉴于生物降解塑料项目的广阔前景和公司国际领先的技术,并综合考虑公司各项原料药和新材料业务,给予公司2012年27-30倍PE 估值,目标价28.08-31.2元,维持公司“强烈推荐”评级。
风险提示:
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