双良节能中报:中期业绩低于预期 应有好戏在后头
投资建议
由于公司在热电领域的集中供热项目通常在下半年确认收入、印度电站的空冷器项目大部分将在2012年确认收入,我们下调了公司2011年的业绩预测、略下调了2012年的业绩预测。
公司 2011年上半年业绩低于预期仅会影响短期内的价格波动。
政府对节能减排的政策支持力度进一步加强和对海水淡化产业的鼓励则构成了对公司业务的有力支持。鉴于公司的核心竞争力并未受到影响、节能机械项目国内外订单将纷至沓来、合同能源管理第一单有望在2011年下半年取得、化工业务或有高投资收益率项目跟进,我们认为公司的中期投资价值仍未体现在股价上,因此,维持给予公司的"跑赢大市"的投资评级。(上海证券)
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