机构内参强推买入13只下周暴涨股（11月18日）
信立泰：心血管快速成长，头孢类企稳回升 我们认为，信立泰( 32.22,-0.23,-0.71%,估值,测评)今年业绩是低谷，主要是因为头孢类业绩下滑，而心血管类核心产品泰嘉仍保持稳健的高增长，而明年开始公司业绩将恢复稳定的快速增长： 1)泰嘉未来两年仍能保持30%以上的快速增长。 2)近期最大看点还是在于另一大市场的心血管产品比伐卢定，公司已经开展了约1年的前期推广工作，利用现有成熟渠道，可以迅速导入市场。 3)头孢类业绩明年开始止跌回升，保持平稳； 4)估值方面，我们预计公司2011-2012年EPS分别为1.12元和1.45元，当前股价相对于2011年和2012年业绩的市盈率分别为29倍和22倍，较为低估。我们认为，随着头孢类业务企稳，作为主要利润来源的心血管业务将支撑公司的稳定快速增长，故给予公司“增持”的投资评级。(湘财证券研究所) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页 |
