机构内参强推买入13只明日暴涨股（12月1日）
鹏博士：小兼大后将开启想象空间 公司公告，拟收购长城宽带网络服务有限公司50%股权及48405.41595 万元债权。 挂牌价格为108405.41595 万元(其中股权挂牌价格为 60000 万元，债权挂牌价格为 48405.41595 万元)。由于奔腾骨干网为全国网络运营牌照(除电信、联通外的唯一全国固网运营商牌照)，资源的唯一性为公司未来业务扩张提供了充分条件与竞争门槛。对于意向受让方的条件较为具体，符合收购条件的公司在国内为数较少，而鹏博士则满足所有条件，最后摘牌的概率非常大。 长宽的业绩展望：公司正进入利润释放期 长宽的净利润率从前很低，是因为全国增强覆盖与管理效率不高两个原因；2011 年，尤其是在2、3 季度，长宽实现了高速的增长，6 月份达到了18%左右的水平，预计2011 年12 月收费用户将达到270-280 万；随着明年长宽的管理、人员优化，以及因前几年网络覆盖的巨大投入而带来的实装率的提升，预计公司的净利润率能够快速向10%靠近。 投资建议 若本次并购成功，鹏博士将成为国内第四大的电信运营商(电信、移动、联通)。长城宽带将为公司12 年的业绩增厚0.09 元，我们相应上调了公司2012 年的盈利预测，维持买入-A 的投资评级，提高3 个月目标价至12元。(安信证券研究中心) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页 |
