西南证券重组草案点评:重组接近尾声,业务整合即将启动
结论:
此次重组事件是公司超常规发展中的一部分,我们认为对公司经营区域的扩大,业务格局的完善以及国际化进程的推进有重要意义,如果重组方案顺利获得股东大会以及监管部门的审批,我们认为协同效应最快将在2012年开始释放。
根据董事会决议中的期间损益安排,若国都证券自评估基准日起的至本次股份发行日止的期间内,若国都证券净利润不为负,则损益由存续公司享有和承担。综合考虑国都证券前三季度的盈利表现及四季度的盈利预测,我们预计存续公司2011年和2012年的EPS分别为0.24元和0.41元,对应的PE分别为34倍和20倍,维持强烈推荐的评级.(东兴证券) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
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