券商机构晚间推荐10只潜力股（1月9日）
最新事件 1 月7 日，蓝色光标发布了2011 年业绩预增公告 ，2011 年净利润预计同比增长95%-105%，达到人民币1.18-1.24 亿元。 潜在影响 在我们的原先预测中，我们假设蓝色光标可在2011 年内完成对今久广告的增发收购，预测的2011 年净利润也包含今久广告贡献的2,110 万元利润。但是，该增发仍需证监会审批通过，因此，今久广告将不能并入2011 年报表。以上预计的2011 年净利润高于我们原先预计的1.06 亿元的数字(不含今久广告)。这意味着蓝色光标的公关及广告业务增长高于预期。我们由此将2011 年公关/广告(除今久广告)收入预测分别上调10%/20%至7.42 亿元和3.4 亿元。我们新预测的2011 年净利润为1.19 亿元，较我们原先预测(除今久广告)高出12%。我们使用未经增发股本计算的2011 年预测每股盈利为0.66 元。我们维持2012/13年预测每股盈利为1.17 元和1.50 元不变。 估值 我们的12 个月目标价基于2012 年预测，因此对2011 年预测的调整不影响目标价的计算。我们维持12 个月目标价42.24 元不变，仍然基于 PEG 方法。维持买入评级不变，仍然位于强力买入名单。 主要风险 广告收入增长低于预期。 (高华证券) |
