海宁皮城:五期项目招商符合预期
对公司的盈利预测和投资判断
维持对公司2012-2013年各1.22元、1.75元EPS的预测,分别同比增长30.03%和42.71%。其中2012年出租和出
售业务分别贡献EPS约0.76元和0.32元;另外房地产业务贡献约0.14元。
我们给予公司2012年出租业务以30倍PE,商铺出售业务20倍PE,并适当加上了地产贡献业绩的资产价值,维持6
个月目标价为29.9元,考虑到持续且有质量的外延扩张将使公司未来成长性得到一定保障,维持“增持”评级
。
风险与不确定性。异地扩张的可持续性;后续业绩增速下滑风险。
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