医疗服务更进一步，扩张有望提速：公司拟出资2亿元设立老河口市人福医疗管理有限公司，以此为平台对老河口市第一人民医院提供管理服务，并投资建设新院区。老河口市第一人民医院(二甲)始建于1909年，占地面积3.6万平方米，建筑面积4.7万平方米，固定资产1.6亿元，开设病床数850张，年门诊量逾20万人次，年业务收入约1.7亿元，为当地规模最大、综合实力最强的综合性医院，也是湖北省内公立医院改革试点之一。年初以来，公司先后与省内30余家医院展开了合作接洽，明确将在1-2年内与湖北省内10家以上医院达成合作，并在未来3-5年内进一步布局约20家医院，打造湖北区域医院管理集团。我们认为，本次布局为“钟祥模式”的有效延伸，标志着公司医疗服务业务已步入正轨，预计后续在其他区域的扩张有望提速。
定增获批渐近，有望增添动力：公司于12月8日发布了非公开发行补充流动资金项目的补充说明，拟分别向人福湖北、武汉人福、葛店人福、新疆维药、医疗服务五个板块投资6.43亿元、1亿元、8000万元、4500万元、3.82亿元，以满足各项业务的资金需求。目前公司增发方案已通过股东大会报证监会审批，预计可在年内拿到批文，未来将为公司各领域业务的拓展提供强力支撑。
维持“推荐”评级：公司持续聚焦医药主业，大股东和高管参与定增，积极增持彰显对公司未来的发展信心。公司计划3-5年布局20家医院，钟祥、老河口项目依次开展，进度有望提速。预计2014-2016 年EPS 分别为0.90元、1.16元、1.51元，我们坚定看好公司的成长性，维持“推荐”评级。
长江证券 刘舒畅 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
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