在昨日举行的平安年报业绩发布会上,中国平安管理层表示,向新世界发展主席郑裕彤旗下公司折让发行新H股股份的决定合理,“此次融资可以支持平安未来一段时间的发展。”此外,平安管理层表示,今年市场投资机会较好,债券和协议存款的收益率非常具吸引力,而A股市场上不少股票很具投资价值。 平安本月中旬宣布将在H股进行再融资,向周大福旗下金骏有限公司发行2.72亿股H股新股,代价总额为194.48亿港元(约25亿美元),折合每股71.5港元。该方案一经宣布即惹来市场诸多质疑。中国平安总经理任汇川昨日表示,此次融资是为了未来的发展需求,对公司长远发展有利,特别是满足收购深发展的资本金需求。
对于价格折让,任汇川表示,由投资者一次性拿出2亿美元,并且要承担审批时间段风险以及审批完成后锁定期的长时间风险,必要的价格折让是可以被理解的。而对于稀释股权的问题,任汇川指出,此次增发2.72亿股H股约占整个股本结构的3.4%,对股权稀释并不多。他表示,希望定向增发不要拖太长,减少对资本市场的冲击。 优先考虑补充深发展资本金 对于融资后的资金用途,平安管理层称会根据各个业务线的具体需要进行分配,“目前优先考虑补充深发展的资本金。”平安管理层称,此次融资可以支持平安一段时间的发展。 从年报数据来看,平安去年偿付能力充足率水平出现一定幅度下降。平安管理层表示主要有几方面原因:深发展成为平安集团联营公司,纳入集团偿付能力计算范畴,该部分影响有35个百分点;对外分红和资本市场波动,该部分影响17个百分点;保险、银行业务快速发展,影响在52个百分点。平安方面表示,假定对H股的定向增发在去年12月31日前完成,偿付能力充足率将升至224%。 |
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