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亨达集团 过去一周H股市场先扬后抑，整体表现尚可。H股指数一周累积上涨1.91%，收至9790.79点，期间最高曾达10157.91点，创下去年10月份以来的最高水平。从外部环境来看，过去一周美股市场表现低迷，内地股市也显著下挫，而在这些负面因素的影响下，尽管H股市场未能维持持续的强势，但总体表现已相当不错，这也显示出H股市场在当前的价位水平仍可获得基本面和估值层面的支撑。 从主流个股的表现状况来看，与固定资产投资相关的基建类个股仍是市场热点。上周两只铁路建设类个股中国中铁和中国铁建分别累积上涨13.56%和7.90%，收至6.28港元和11.20港元。内地保增长的经济刺激措施，给铁路带来前所未有的发展机遇；从铁道部公布的数据来看，1-4月铁路完成固定资产投资1180亿元，同比增长1.28倍；其中基建投资1034亿元，同比增长1.67倍。铁路基本建设投资的增加，令两只基建股成为最重要的受益者，从相关资料来看，政府加大投资令中国中铁和中国铁建首季新增合同额同比增长分别高达80%和74%，近日中国铁建还刚刚中标一项合同金额逾35亿元的铁路建设项目。 在世界经济逐步好转的预期下，能源价格出现较大幅度的上涨。上周纽约7月份原油期货价格累积上涨8.2%至每桶61.67美元，原油价格的上涨令国内炼油商类个股大幅受益，上周中石油、中石化和上海石化分别累积上涨3.71%、3.28%及7.28%。从盈利模式的角度来看，原油价格的上涨将通过增加石油特别收益金、提高炼油生产成本两种途径，对上述三家公司利润带来冲击。不过，按照内地近日披露的成品油定价规则，原油价格的上涨却提高了国内成品油价格上调的预期。对于三家公司而言，当前的价格水平给成品油提价带来的好处，可充分抵消原油价格上涨的负面影响，目前国内成品油价格与原油价格的比值明显高于新加坡、鹿特丹、纽约等地，这种比价优势将给国内炼油商带来更大的经营空间。 上周比亚迪股价累积上涨10.41%至29.70港元。据港交所披露的资料显示，5月13日其公司主席王传福在场外减持1117.77万股比亚迪H股，每股平均价格25港元，套现约2.79亿港元，其持有H股的比例也由之前的1.97%降至0。公司方面表示，主席售股主要是为了顺应内地监管部门的要求，并非看淡公司前景，而此举也有助于监管部门尽快通过巴菲特入股的协议；目前王传福还持有5.7亿股的比亚迪内资股，占总股本的27.8%。 宏观方面，香港宏观基本面的悲观数据或将通过市场氛围给H股市场带来一定的负面影响。受出口和居民消费大幅下降影响，第一季度香港经济较上年同期萎缩7.8%，这一数据远远高于去年第四季度的下降2.6%，这种状况表明香港股市在过去数月的表现已远远超过基本面复苏的程度。不过，H股市场因香港宏观基本面而受到的负面影响不会太大，因内地经济的率先复苏仍将继续给H股市场带来稳健支撑。 |
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