商品及航运板块:经济复苏可关注-行业研究

商品及航运板块:经济复苏可关注

2009-6-5 16:19:17 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

近期石油、铜等大宗商品价格走势强劲，刺激石油开采类股票和铜生产商的股票自5月份以来表现异常突出，其中，中海油(00883.HK)上涨了22%、中国石油(00386.HK)上升了35%、而江西铜业(00358.HK)更急升55%。

　　与大宗商品相关的港股板块之所以走强，其中一个原因是近期美国和中国公布的经济数据较为乐观。随着中美等大经济体的复苏，其对石油、铜等大宗产品的需求将会增加，致使近期大宗商品的价格明显上涨，港股相关股票也有所表现。

　　另外，还有一个原因则是美元的贬值。美元之所以贬值，一方面是因为美国此前向市场注入了大量美元来拯救本国的金融系统，美元的泛滥必然增加其贬值压力；另一方面是因为市场对经济复苏的预期日趋强烈，这使资金的避险需求下降，结果作为避险工具的美元资产出现被抛售的情况(近期美国国债收益率上升是其中一个反映)。

　　我们认为，随着未来经济复苏的景象越来越清晰，石油等大宗商品的价格可能还会继续走高，香港股市的大宗商品相关板块也有继续上行的空间，与此相关的航运板块也有可能因此受益。一个例证是：内地4月份的原油进口量同比和环比均呈增加态势，分别增加13.6%和3.7%。随着运输量的增加，海运费同时也在上涨。BDI干散货指数已经从2009年初的773点恢复到2009年5月底的3494点，涨幅高达352%。因此，港股航运板块也是经济活动复苏的潜在受益者。自5月份以来，太平洋航运(02343.HK)已经累计上涨了58%、中国远洋(01919.HK)也累计上涨了82%。

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