据消息人士周五表示,中国市值最大的证券公司中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co., 600030.SH, 简称:中信证券)计划通过香港首次公开募股(IPO)融资不超过19.4亿美元,随后于10月份在香港交易所上市。 该人士,中信证券计划发行9.953亿股股票,指导价区间为每股12.84-15.2港元,周五开始接受机构投资者的认购。 若不包括增售选择权,上述指导价区间相对于2011年预期每股收益的市盈率为8.64-10.23倍。 该交易包括增售选择权,可以在需求强劲时将发行规模扩大15%,从而使融资规模达到22亿美元。该人士称,为了确保此交易在市场大幅振荡之际更有可能取得成功,中信证券已锁定了六位基础投资者8.5亿美元的股权认购,占发行规模的44%。 该人士称,基础投资者包括新加坡政府投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)、主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)、巴西投行BTG Pactual SA和共同基金Waddell &Reed。 Prudence Ho |
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