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讯 摩根士丹利9月18日发表研究报告，调升银行H股目标价1%至8.4%，反映通过贷款整合、更多存款再定价及较高息率，可改善内银股的净息差表现，该行调高工商银行(01398.HK)目标价8.4%至6.53港元，相当明年市盈率13倍，维持“增持”评级；调升建设银行(00939.HK)目标价7.5%至7.4港元，相当明年市盈率12.1倍，维持“增持”评级。 大摩指出，建行为行业首选，其股本回报率及资产回报率可胜同业，及最受惠内地投资基建刺激措施，且未来净息差可成正面动力，该行以乐观模式预测，建行最高可上望8.97港元，相当明年市盈率14.6倍。此外，大摩表示，维持中国银行(03988.HK)、交通银行(03328.HK)、招商银行(03968.HK)及中信银行(00998.HK)“持有”评级，该行调升中行目标价2.9%至4.2港元，相当于明年市盈率10.5倍。 |
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