据《福布斯》杂志中文版统计，中国高净值人士手中持有的可投资资产达到将近10万亿元人民币，2009年中国可投资资产1000万元人民币以上的高净值人群达到32万人，他们持有9万亿元规模的可投资资产，但大部分的投资者并没有很专业的理财知识为自身制定详细科学的理财规划，因此对能够提供客观、全面理财服务的理财师的需求迅猛增长。而急剧放大的市场需求也加剧了理财规划师职业的人员缺口，造成人才供不应求的状况。
国家金融理财规划师是保险行业资格认证序列中的最高级别，同时也是国家教育部的顶级认证，是我国唯一由中国保险经理人协会颁发的理财规划师资格证书。目前，理财规划师资格统一网络培训已开始接受报名，此次报名咨询工作由上海保保网络科技有限公司（baobao18.com）等三家机构承担。
据了解，报考人员通过规范的网络课程培训及鉴定，可获得由国家教育部权威认证的《上海交通大学金融理财规划师进修证书》，以及保险行业权威认证的《中国保险经理人协会国家金融理财规划师资格证书》。证书实行统一编号，全国通用。
9月19日，记者从上海交通大学网络教育学院获悉，经各地申请及专家审核论证，由上海交通大学与中国保险经理人协会联合推出的财经网络教育课程，国家金融理财规划师课程已于2014年9月10日正式上线，课程分为中级课程与高级课程，特色课程有证券投资学、财务管理、金融学导论等，旨在提供保险代理人基础性、科学性、实用性强的财经知识，培养高素质、全方位的综合性金融人才，强调金融知识与保险营销的综合运用能力，使保险代理人的专业知识掌握程度更加深，在展业过程中更加自信。
根据中国保险经理人协会《理财规划师课程报名须知》规定，理财规划师是为客户提供全面理财规划专业人士的统称(简称CFP)，主要服务于金融机构，如保险公司、第三方理财公司等。
国家金融理财规划师授课教师均为来自上海交通大学的教授，拥有先进的教学理念与教学方法，在教学过程中将理论与实际结合，并提供多种灵活运用知识的方法，演绎多个案例分析，课堂生动不枯燥。
据悉，现报名国家金融理财规划师中高级课程可享受到政府补贴的3000元课程学习费用，今年开展的首期国家金理财规划师国家课程已正式上线，报名咨询电话：400-668-5007。
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