基本资料:
邵女士,今年27岁,是河南平顶山的一名国家公务员,其丈夫和邵女士是同龄人,也是平顶山的一名国家公务员。夫妻俩收入稳定,月收入都是2600元。除按规定缴纳了三险一金外,家庭还为其各自投保了一份商业保险,年缴纳保费1700元(丈夫)和1500元(邵女士)。
这对80后的年轻夫妻在一年前产下了他们爱的结晶,一个可爱的小宝宝。随着儿子的诞生,这对年轻的夫妇也多了一份责任,努力共创幸福的三口之家。
目前,家庭拥有现金及银行存款10万元,金融类投资资产12万元,非金融类投资资产5万元。有价值30万元的自住房一套,无贷款、无负债。有一辆已使用8年的小轿车,估计现值2万元。夫妻俩日常生活开支不大,每月各项费用共计2500元。
理财目标:
1、三年内购买10万元左右新车一辆
2、孩子教育金的储备
3、五年内置换一套环境好的新房
4、全家的保险保障规划
5、每年3000元的旅游基金
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