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度在线网络技术公司(Baidu Inc., BIDU)计划发行可以向美国散户投资者出售的美元债券，此举将开创中资公司先河。
据一位知情人士称，这批债券的发行规模可能至少达到5亿美元，融资所得将部分用于收购海外公司。
百度发言人郭怡广(Kaiser Kuo)表示，该公司希望扩大用作各种经营用途（包括海外并购）的资金储备。他表示，筹集美元资金用于海外经营在成本上也要低于用人民币兑换其他货币。
百度拟发行的是在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)注册的美元债券，意味着可以向美国散户投资者出售，同时也将向机构投资者出售。
穆迪(Moody's)对该公司的信用评级为A3，是非国有中资企业中的最高档，较腾讯今年8月份发行的美元债券评级高一档，腾讯的这批债券不能出售给美国散户投资者。
惠誉(Fitch)周二称，百度的资产负债和盈利状况都很稳健，在中国的市场占有率高达85%，因此有能力将互联网访问量货币化。
据知情人士周二透露，为了估测债券的需求和规模，百度将于周三启动巡回推介，首先将和香港、新加坡及伦敦的固定收益投资者见面，然后将在美国停留四天。
据数据提供商Dealogic介绍，今年亚洲企业债券的需求一直很旺盛，发行规模创下了1,638亿美元的历史纪录，这得益于基金公司对亚洲企业债的高收益率的关注。亚洲债券价格也因此上涨，进而把举债成本推至历史低点。根据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)见到的发债文件，百度已聘请摩根大通(J.P. Morgan Chase &Co.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)担任联合簿记行。澳新银行(Australia &New Zealand Banking Group Ltd.)、中国银行(Bank of China Ltd.)和德意志银行(Deutsche Bank AG)将担任联席经办人。
Fiona Law / Paul Mozur
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