天鹅到家ipo招股书提交 拟在纽交所上市

作者:洞机  文章来源:忙果   更新时间:2021/7/7 8:46:05  

  日前,家庭服务平台天鹅到家正式向纽交所递交 IPO 申请,其股票代码为 "JIA",将由摩根大通、瑞银集团、中金公司担任主承销商。据悉,天鹅到家此次 IPO 的募集资金将主要用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度,以及潜在的战略投资和收购用途。

  招股书显示,截至2020年12月底,天鹅到家平台GTV (Gross Transaction Value,即总交易额)高达88.28亿元人民币(合13.53亿美元),比同行业第2名至第5名总和的两倍还多。主营业务收入方面,天鹅到家2019年的主营业务收入6.11亿元人民币,较2018年增长53.3%。

  截至2021年3月31日,天鹅到家累计拥有超过1600万注册用户,累计服务超过420万用户,注册和认证劳动者(即月嫂、保姆、保洁等)超过150万。

  利润方面,天鹅到家2018年与2019年的毛利润分别为5174万元人民币与1.59亿元人民币,增长208.2%;2020年实现毛利润2.78亿元人民币(合4245万美元),同比增长74.5%。毛利率从2018年的13%,增长到2021年一季度的46%,毛利润和毛利率实现三年连涨。此外,天鹅到家的亏损幅度逐年收窄,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP),年度净亏损额占营业收入的比例,从2018年的148.2%,降至2020年的80.3%,2021年一季度降至60.7%。

  在此次 IPO 前,58 到家公司持有天鹅到家 76.7% 的股份,CEO 陈小华持股 2.5%,董事与高管共拥有 18395985 股普通股,占比为 3.4%。

  天鹅到家成立于2014年,隶属于到家集团。2020年9月7日,“58到家”品牌升级为“天鹅到家”,用新的名字进行一场新的征途。IPO前,天鹅到家先后获得58同城、阿里巴巴、红杉资本、全明星资本、KKR、平安创投等投资机构投资。   

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