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工行长治开发区支行从梳理跟踪客户信息入手，加速推进私人银行业务营销，取得了私人银行客户净增和完成率全辖第一的好成绩。
为将私人银行客户拓展营销工作有条不紊开展，该行组建了由客户经理、大堂经理为骨干的私人银行业务营销小分队，充分发挥团队力量，把握每一次与客户交流的机会，利用上门调查核实客户贷款真实性的契机，了解客户的资产配置现状，向客户推介工行私人银行的相关服务。
为使营销工作能做到有的放矢，营销小组把做好数据分析了解客户信息做为工作的切入点。对大额贷款客户做好数据分析，对大额贷款客户保持高度的敏感，从思想上高度重视客户的资源潜力，一旦发现业务线索，积极向支行汇报，及时组织力量和客户进行充分接触，做好营销前期工作的铺垫，对部分接近私人银行客户标准的客户，重点抓紧客户的提升工作，通过和客户沟通交流，向客户宣传私人银行客户达标给客户带来的好处以及工行对私人银行客户优化服务的措施，提高客户自我提升的积极性。
针对部分客户因贷仅需贷款需求，起初并不能接受我行的私人银行业务的情况，客户经理通过持续不断与客户交流，帮助客户了解市场、了解我行私银业务丰富的产品线、增值服务，通过优质的服务打动客户，提高客户对私人银行业务的认可度，最终达成合作。
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