2019年7月29日,工商银行湖南娄底涟钢支行与中国太平保险公司合作,成功举办了优质客户“美好金生”主题保险沙龙活动。通过本次活动,对挖掘潜在优质客户潜力提供了一个新的可借鉴的思路。
为保证沙龙活动取得成效,该行与保险公司精心准备,对目标筛选客户进行一对一上门拜访,将产品的优势和活动内容进行详细介绍,吸引客户参与的积极性,最终确定10多名优质客户参与本次活动。
活动以健康养老为切入点,主要内容为太平美好金生终身寿险产品特色讲解,从环境、健康、养老等内容及未来愿景展开。在讲解结束后,一对一交流与客户互动沟通,在进一步深入了解客户事业、家庭和资金流现状后,为在场客户及时地提出了资产配置建议,多名客户现场就成功办理了太平美好金生期交保险,还有部分客户配置了部分理财产品,其中还交流到了私人银行服务,从中发现了多名潜力客户,为今后继续挖掘客户潜力提供了更明确的目标。
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