券商评级：我们认为，当前集运行业仍处在高度景气阶段，公司盈利水平及行业竞争格局均已出现较为明显的改善，因此未来三年的盈利均有望超出我们此前的预期。将2021-2023 净利润预测由457.20、170.67、154.74亿元上调至816.61、284.53、207.75 亿元，维持“买入”评级！
风险提示：测算主观性偏差风险、宏观经济超预期下行、燃料油成本超预期上行、行业竞争格局超预期恶化、安全事故等。
有望持续充分受益于海运牛市。本轮全球供应链紊乱在海运中主要体现在缺箱和缺船两个环节。集装箱方面，公司H1 通过加强空箱调运、提升集装箱周转效率、向市场投放新箱等举措，有效缓解客户用箱问题，集装箱保有量比2020 年底增长7.2%；运力方面，公司投入运力较去年同期增长3.7%，其中跨太平洋航线、亚欧航线运力同比增幅分别达到12%和13%。
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