通策医疗：期待新院拓展突破瓶颈 维持“买入”评级
东方证券研究报告指出，公司前三季度的利润增长基本符合市场预期，在较高的基数上，仍然实现了30%以上的增长。公司三季度收入增速有所下滑，是受到同比高基数和场地限制的影响，但新的杭口亿元大楼有望缓解这一瓶颈，使杭口重新回到较快的增长态势。此外，公司的毛利率水平三季度同比继续提升约1个百分点，显示公司产品结构在继续调整，规模效应持续提升。
公司前期已经披露了其对新杭州口腔医院大楼的购买和承租规划，新大楼地面营运面积超过2.5万平方米，较原有杭口1.5万平方米的运营面积明显提高，有望帮助杭口突破场地限制，并调整分院布局，减少租金波动。
近期通策医疗 （600763 股吧,行情,资讯,主力买卖）在口腔和妇幼生殖领域的对外合作较多，继与波恩霍尔公司签订辅助生殖框架协议之后，公司又与国际著名的ACTA齿科签订合作协议，在教育和职业培训等方面进行合作，将有助于公司培养后续医生梯队，吸引更多人才加盟，也有助于提高公司的国内外知名度。
预计公司2012-2014年EPS为0.57元、0.76元、0.96元，公司目前在口腔领域的区域布局思路清晰，辅助生殖领域的布局亦值得期待，仍然非常看好公司在这两大市场的发展前景，维持长期“买入”评级。
机构来源：东方证券
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