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太化股份(600281)地位进一步明确 目标价15.6元 增持

2010-1-6 8:47:32  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
工信部日前印发《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》的通知，该方案进一步明确了太化在中部地区煤化工领域的骨干地位。考虑该方案实施期为2010－2011年，太化二次创业式的发展期近在咫尺。

　　与资产重组的操作进程不同，我们认为只要政府明确搬迁方案思路，太化估值即会得到大幅提升。以公司可置换资产价值及目前煤炭上市公司吨产能市值保守计算，公司获得搬迁对价后的理论市值可达到80 亿元左右（对应股价15.6 元），我们维持增持评级，建议买入以获取搬迁对价的期权收益，以及未来太化乌鸡变凤凰后的巨大上升空间。

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