金辰股份(603396)前景如何?2022年6月6日券商评级内容摘要如下:预计公司2022-2024 年净利润为1.4/2/2.8 亿元,同比增长124%/48%/40%,对应PE 为55/37/26 倍。考虑到公司光伏异质结设备的稀缺性,维持“买入”评级。 风险提示:光伏需求低于预期;HJT 电池推动速度不达预期;下游扩产不及预期。 获2GW 海外组件设备订单;公司为组件设备龙头、传统业务发展稳健。 1)获2GW 海外组件订单:公司与印度能源巨头Adani 集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar 签署2GW 光伏组件高效自动化生产线合作协议。公司与Adani 合作起始于2015 年,截至目前公司已累计为Adani 提供4GW 光伏组件高端制造装备。 2)客户情况:Adani 是全球最大光伏开发商之一、印度光伏组件供应商Top5(前五大组件供应商约占整个印度市场份额的60%), 目标2030 年达到45GW 可再生能源项目容量。 3)金辰股份:已具备组件设备“全链条”供应能力。2021 年光伏组件设备新增订单创历史新高,海外业务获得长足发展。并积极布局下一代新型HJT 薄片化高效组件封装技术。
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