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刚刚结束的11月份市场持续震荡整理，令不少中小投资者马失前蹄，但与此同时，由机构投资者主导的大宗交易却呈现井喷行情。据《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，11月份沪深两市的大宗交易成交量高达264347.07万股，成交额高达2428910.01万元，约占当月两市流通市值的0.13%。其中，金融服务、机械设备、信息服务和化工四个行业11月的大宗交易成交额共计高达127.41亿元，占11月大宗交易成交总额的52.46%。本报今日对上述四行业和相应个股的大宗交易情况进行简要梳理，以飨读者。 金融服务 8只个股成交60亿元 大宗交易情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，根据申银万国一级行业所分的金融服务行业11月份有8只个股在大宗交易市场活动，11月该行业成交数量为13.12亿股，累计成交金额达60.97亿元，占11月份大宗交易成交额的25.10%，这些个股分别为工商银行(成交额205190.72万元)、海通证券 （600837 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额204296.72万元)、农业银行 （601288 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额190170.47万元)、招商银行(成交额6503.3万元)、交通银行(成交额1474.88万元)、民生银行 （600016 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额1414.25万元)、大连控股 （600747 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额390.75万元)和兴业银行 （601166 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额316.88万元)。 业绩经营情况：11月在大宗交易活动的金融服务股中，招商银行(57.40%)、兴业银行(42.03%)、农业银行(36.26%)、交通银行(28.59%)、民生银行(27.51%)和工商银行(27.33%)等个股的今年前三季度净利润实现增长。 行业动态：上月央行频频出招，以加强流动性管理。11月19日，中国人民银行决定，从2010年11月29日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，央行在公开市场向银行体系净注入740亿元流动性，以缓冲存款准备金率上调对市场的冲击。11月22日，央行公告，定于11月23日发行20亿元1年期央票。但分析人士指出，本期央票地量发行量，可以缓和集中上调存款准备金率对资金面的冲击，同时也反映了利率倒挂背景下公开市场回笼的尴尬局面，更多的是象征性的发行。 政策法规方面，日前国土资源部、银监会共同发出了《关于推广应用银行国土信息查询系统的通知》，推广应用范围包括105个重点城市及其所辖区(县)的国土资源部门以及在上述地区开展土地抵押授信业务的所有银行业金融机构(含分支机构)。《通知》要求建立完善银行国土信息查询的相关制度，原则上银行国土信息查询周期不超过2个工作日。完善土地抵押登记信贷业务制度和流程，加强贷前、贷中、贷后的风险防范工作，有效提高土地抵押授信或类似业务的风险管控能力。严格按照国家保密有关规定开展银行国土信息查询服务，切实保障土地权利人的合法权益。此外，中国银监会合作部副主任王占峰近日表示，当前农村金融中存在内生动力不足、市场培育失衡和创新滞后等矛盾和问题。对此，未来要加快推进农村金融组织体系、服务功能和政策扶持机制的创新，要加快推进农村金融差别监管制度和完善农村金融发展外部环境。 市场表现：本行业的上述涉及大宗交易的个股中，仅有工商银行(0.20%)、大连控股(-3.64%)和农业银行(-4.71%)等3只个股11月以来跑赢上证指数(-5.22%)。而民生银行(-7.14%)、交通银行(-9.40%)、招商银行(-9.88%)、兴业银行(-11.16%)和海通证券(-21.22%)等5只个股11月以来都跑输大盘。从流动性来看，上述个股11月以来的累计换手率都超过了1%，其中，有大连控股(48.74%)、农业银行(46.12%)、海通证券(32.40%)、兴业银行(22.06%)、民生银行(16.44%)和招商银行(14.63%)等6只个股的11月以来的累计换手率都超过了14%，相对比较活跃。 机械设备 15只个股成交近30亿元 大宗交易情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，根据申银万国一级行业所分的机械设备行业11月份有15只个股在大宗交易市场活动，11月该行业成交数量为3.22亿股，累计成交金额达28.28亿元，占11月份大宗交易成交额的11.64%，这些个股分别为中国一重 （601106 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额158958.09万元)、机器人 （300024 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额25497.35万元)、中元华电 （300018 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额21881.97万元)、南风股份 （300004 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额14255.38万元)、智光电气 （002169 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额12448.8万元)、中利科技 （002309 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额11935万元)、许继电气 （000400 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额8413.8万元)、鼎汉技术 （300011 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额7671.56万元)、龙溪股份 （600592 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额6128.5万元)、万力达(成交额5458.2万元)、上海机电 （600835 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额5389.2万元)、深圳惠程 （002168 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额2171.68万元)、湘电股份 （600416 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额1281.92万元)、青海华鼎 （600243 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额834.9万元)和科陆电子 （002121 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额446.22万元)。 年度业绩预告：11月在大宗交易活动的机械设备股中，有5只个股披露年度业绩预告，全部预喜。其中，科陆电子预计2010年净利润同比增长60-90%，2009年净利润7859万元。变动原因是国家拉动内需的相关产业政策刺激公司主营产品市场需求旺盛，公司获取的订单比去年同期大幅增长；公司生产基地全面投入运营，配套设备到位，产能得以释放。 行业动态：数据方面，中国船舶 （600150 股吧,行情,资讯,主力买卖）工业行业协会最新发布的数据显示, 今年1-10月，全国新承接船舶订单量5462万载重吨，是去年同期新接订单量的2.9倍；截至10月底，手持船舶订单量19366万载重吨，比2009年底手持订单上升2.9%，比上年同期增长2.15%。今年以来，我国船舶企业撤销船舶订单大大减少，2010年1-10月，全国共撤销船舶订单40艘、74.9万载重吨，仅占10月底手持船舶订单总量的0.39%；从8月份开始，重点监测企业没有出现新的撤销订单。 另外，中国工程机械工业协会秘书长苏子孟日前透露，据统计，今年1-10月，挖掘机销量达到137900台，增速高达77.9%，装载机销量为182692台，同比增长57%。除了上述主要品种大幅增长以外，其他工程机械产品也保持了高增长势头。数据显示，今年1-10月累计，叉车192595台，同比增速为73.5%；汽车起重机销量为29630台，增速达30.9%；压路机销量达到21324台，同比增速达到62%；推土机11965台，增长70.1%；沥青混凝土摊铺机销售2612台，同比增长86%。苏子孟预计，今年全年装载机有望突破21万台大关，挖掘机销量达到16万台以上。 政策法规方面，来自工信部的消息称《农业装备产业发展政策》征求意见稿已经完成，并进入征求意见阶段，农机产业有望获得"全方位"政策支持。据悉，相关的支持政策包括对符合产业政策的农机工业企业按20%优惠税率征收企业所得税；符合国家高新技术企业条件，按15%的优惠税率征收企业所得税；除农机企业增值税继续执行13%税率外，销项额大于进项额的留抵额实行当年退还企业。 市场表现：本行业的上述涉及大宗交易的个股中，有深圳惠程(50.54%)、许继电气(18.03%)、科陆电子(15.84%)、机器人(13.91%)、智光电气(11.40%)、万力达(10.02%)、中元华电(10.01%)、湘电股份(4.23%)、青海华鼎(3.42%)、中利科技(-1.94%)和龙溪股份(-3.06%)等11只个股11月以来跑赢上证指数(-5.22%)。从流动性来看，上述个股11月以来的累计换手率都超过了22%，其中，有鼎汉技术(152.92%)、深圳惠程(146.54%)、中利科技(140.35%)、中元华电(135.69%)、机器人(118.91%)、万力达(114.99%)、青海华鼎(110.66%)、许继电气(107.64%)、南风股份(103.60%)和智光电气(101.53%)等10只个股的11月以来的累计换手率都超过了100%，表现非常活跃。 信息服务 13只个股成交逾23亿元 大宗交易情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，根据申银万国一级行业所分的信息服务行业11月份有13只个股在大宗交易市场活动，11月该行业成交数量为1.45亿股，累计成交金额达23.17亿元，占11月份大宗交易成交额的9.54%，这些个股分别为鹏博士 （600804 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额84205万元)、华谊兄弟 （300027 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额37324.61万元)、拓维信息 （002261 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额23586.7万元)、金亚科技 （300028 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额20588.84万元)、银江股份 （300020 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额20570万元)、启明信息 （002232 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额16825.82万元)、网宿科技 （300017 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额11200.8万元)、蓝色光标 （300058 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额4755.35万元)、立思辰 （300010 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额4740万元)、恒生电子 （600570 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额3610万元)、ST星美(成交额2209.9万元)、浪潮软件 （600756 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额1685万元)和新华传媒 （600825 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额364.8万元)。 年度业绩预告：11月在大宗交易活动的信息服务股中，有4只个股披露年度业绩预告，4只预喜，1只预亏。其中，华谊兄弟预测2010年度净利润同比增幅可能超过50%。2010年1-9月，公司电影上映数6部(上期5部)，电影业务收入同比增长226.88%，占比57.68%(上年同期比重28.61%)。主要原因为《唐山大地震》票房成绩优异，截至期末该片取得的票房分账及版权收入已超过上年同期全部上映影片实现的收入。公司第四季度预计上映的影片为：《西风烈》、《非诚勿扰2》。报告期电视剧收入下降18.41%，主要系上年同期电视剧《我的团长我的团》为大制作电视剧，致使上年电视剧整体收入较高。 行业动态：数据方面，有市场消息称截至9月底，我国电子银行业务的交易金额达440万亿，比2009年增长26%。网上支付和手机支付是电子银行业务的两种最重要手段。2009年，我国网上银行业务交易金额同比增长248%，手机银行业务交易金额同比增长187%。而随着3G网络的完善和新兴商业模式的出现，手机移动支付呈现一个快速发展的态势。易观国际预测，随着运营商和银联对近距支付推广力度不断增强，2009年底使用手机支付的用户数量还不到2000万，但预计2010年用户数有望达到3500万户，2011年有望达到9100万户。此外， 研究机构艾瑞咨询最新发布的数据显示，今年中国手机支付市场交易规模将达98亿元，比2009年增长308%。由于3G网络发展及整体支付环境的改善，手机支付在未来两年将迎来爆发式增长，2012年中国手机支付的交易规模将超1000亿元。 此外，有分析认为明年将是三网融合的关键年份，这主要表现在三个方面：网络层的互联互通；业务层的相互渗透、融合；监管层的趋向统一。国家三网融合按照先试点后推广的原则，第一步2010年至2012年重点开展业务双向进入试点，探索三网融合的模式和政策体系，因此，2011年成为完成有线网络省网整合(包括区县级)、跨区域并购和大规模推广三网融合新业务的关键年。 市场表现：本行业的上述涉及大宗交易的个股中，有立思辰(33.66%)、启明信息(23.76%)、拓维信息(20.00%)、恒生电子(11.99%)、蓝色光标(7.76%)、鹏博士(-1.36%)、金亚科技(-1.75%)、浪潮软件(-1.81%)和华谊兄弟(-3.22%)等9只个股11月以来跑赢上证指数(-5.22%)。从流动性来看，上述个股11月以来的累计换手率都超过了33%，其中，有网宿科技(173.88%)、浪潮软件(144.67%)、启明信息(144.49%)、银江股份(128.01%)、金亚科技(127.12%)、拓维信息(97.74%)、立思辰(87.52%)、鹏博士(81.19%)、蓝色光标(69.26%)、华谊兄弟(64.21%)和ST星美(51.08%)等10只个股的11月以来的累计换手率都超过了50%，相对相当活跃。 化工 19只个股成交15亿元 大宗交易情况：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，根据申银万国一级行业所分的化工行业11月份有13只个股在大宗交易市场活动，11月该行业成交数量为9665.67万股，累计成交金额达15.99亿元，占11月份大宗交易成交额的6.17%，这些个股分别为澄星股份 （600078 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额32166万元)、广汇股份 （600256 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额30022.38万元)、东方锆业 （002167 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额26346万元)、沃尔核材 （002130 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额21567.63万元)、南岭民爆 （002096 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额11741万元)、华星化工 （002018 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额9198万元)、金路集团 （000510 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额9110万元)、青海明胶 （000606 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额8104.6万元)和中纺投资 （600061 股吧,行情,资讯,主力买卖）(成交额1641万元)。 年度业绩预告：11月在大宗交易活动的化工股中，有5只个股披露年度业绩预告，4只预喜，1只预忧。其中，青海明胶预计2010年每股收益0.0049至0.0123元，净利润200至500万元(上年同期净利润为-1688万元)。尽管业绩发生改变，但股东仍然在减持公司股份，自11月3日至11月4日共发生2笔大宗交易，总计金额8104.6万元，总成交股数为1018.03万股，成交价格最高为8.02元，最低为7.90元。买入方为申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部，卖出方为海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部。事实上，第二大股东青海四维信用担保有限公司于2010年11月3日-5日，通过集中竞价交易累计减持公司股份730万股，占公司总股本的1.8％。截至2010年11月5日，青海四维仍持有公司股票1989万股，占公司总股本的4.9％。 行业动态：数据方面，来自中国石油和化学工业联合会的消息称，10月份行业经济运行继续保持良好态势，但因美元持续贬值，世界贸易保护主义呈现加强趋势，行业出口正面临更加复杂的形势，能源及原材料价格上涨过快也令企业成本压力继续加大，全行业出口贸易增速在10月份继续放缓。据统计，当月国内出口交货值为400.9亿元，同比增长19%，增幅比上月缩小2.8个百分点，为年内最低增幅。下半年以来，全行业出口交货值增速减缓明显加快，外需环境呈现恶化的趋势。10月份全行业实现总产值7990.77亿元，创历史新高，同比增长30%，增幅比上月扩大3.9个百分点，占全国工业总产值的比重为12.71%。分行业看，化工行业10月份的产值增速达31.5%，明显领先其他行业，其中农药、合成材料和专用化学品增长较快。石油天然气开采和炼油行业产值增幅分别为28.6%和27.7%。 此外，石油和化学规划研究院副总工程师刘延伟表示，到2015年中国丙烯的产能将达到2200万吨，产量为1980万吨，消费量为2800万吨。他表示，2000-2009年期间，中国丙烯产量的年均增长速度为11.67%。预计2010年产量将同比增长20.0%，市场开始复苏。他预计，"2009年丙烯的产量为1150万吨，预计2010年丙烯的产量为1380万吨，占世界总产量的16.48%。" 政策法规方面，财政部日前宣布，从今天起对各类氮肥、磷肥原料按35%的暂定税率征收出口关税，并征收75%的特别出口关税。由此，近几个月来日益疯狂的化肥出口将得到遏制。公告称，经国务院批准，自2010年12月1日起至12月31日止，对尿素、磷酸氢二铵、磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物按35%的暂定税率征收出口关税，并征收75%的特别出口关税。12月1日前提前申报出口并在3个工作日内运抵海关监管区的，允许按原税率执行。同时，商务部近日公告，自2010年11月30日起，继续对原产于欧盟、美国和韩国的进口三氯甲烷实施反倾销措施，实施期限为四年。 市场表现：本行业的上述涉及大宗交易的个股中，有广汇股份(30.33%)、东方锆业(24.58%)、中纺投资(18.42%)、青海明胶(12.47%)、南岭民爆(9.76%)、沃尔核材(-4.19%)和金路集团(-4.81%)等7只个股11月以来跑赢上证指数(-5.22%)。从流动性来看，上述个股11月以来的累计换手率都超过了34%，其中，有沃尔核材(236.95%)、青海明胶(130.84%)、东方锆业(126.42%)、澄星股份(108.46%)、华星化工(95.70%)、金路集团(72.97%)和广汇股份(46.87%)等7只个股的11月以来的累计换手率都超过了46%，相对比较活跃。(www.ccstock.cc)
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