通信行业:开启美好愿景 荐4股
2011年初,中国电信将开启新一轮的PON设备集采,部署规模1900万线,为历年国内最大一次PON设备招标。此次招标是中国电信"宽带中国·城市光网"十二五规划的重要组成部分。
点评:
1、开启美好愿景,融合计费是关键2011招标拉开中国电信"宽带中国·城市光网"美好愿景。用户通过中国电信统一账号可以登录中国电信有线宽带、天翼3G网络以及WiFi网络,便捷享受全地域、无缝隙的宽带接入服务和丰富的互联网应用,这直接利好新一代融合计费系统厂商,我们强烈看好中国电信新一代融合计费系统核心厂商:天源迪科 .
2、PON招标设备仍是大头,报价让"价格战让开"此次招标设备比例如下:FTTB(光纤到楼)场景需求以EPON为主,需求规模约80%,FTTH(光纤入户)场景需求以GPON为主,需求规模约20%。同
时此次招标设备单价高于中国联通2010年底的设备单价,系统设备厂商报价趋于理性,这对于设备厂商是非常有利的,尤其是中兴通讯 、烽火通信 .
3、固网终端和家庭网关需求放量终端和家庭网关将是FTTH网络建设的重中之重,终端需求凸显,各厂家报价显示,FTTH应用场景下,GPON终端价格略高于EPON,约40元。我们强烈看好终端类厂商:卓翼科技 (华为终端代工)、中兴通讯和烽火通信(家庭网关).
4、配线厂商直接受益FTTX(光纤宽带)网络规模建设光纤宽带是移动互联网战略方向之一,同时光纤到户FTTH也是中国国家宽带战略CNBB.FTTH光纤到户需求大量光合路器、光纤连接器、机柜等配线产品,并且FTTH光纤到户也涉及大量的施工工程,我们强烈看好专业配线龙头厂商:日海通讯 。 ( 第一创业)
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