第一，公司收购神火铝业剩余30.82%股权，收购按照1倍PB(评估净资产)作价3.83亿元
第二，收购完成后神火铝业将从子公司变为分公司，对公司业绩影响中性偏正面
第三，5预计11-13年EPS分别为1.048元、1.322元和1.648元，对应11年PE约14倍。公司11年业绩增长来源于煤价上涨(目前价格较10年平均上涨25%)和电解铝减亏(铝价上涨、氧化铝自给率提高)，未来增长看整合煤矿产能释放、梁北矿改扩建以及自备电厂投产后铝成本的下降。维持“推荐”评级。(长江证券刘元瑞) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
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