紫金矿业 :推进海外扩张 彰显王者风范
紫金矿业 601899 有色金属行业
研究机构：华泰联合证券 分析师：王茜，叶洮 撰写日期：2012-06-01
维持盈利预测，维持“中性”评级。2012-2013年价格假设分别为:黄金330、330元/克，铜59000、61000元/吨，锌16500、16800元/吨。由于本次收购事宜尚存在不确定因素，暂不调整盈利预测，我们预计公司2012-2013年每股收益为0.30、0.33元，对应动态市盈率水平为13.7、12.4倍。公司资源扩张前景乐观；国内货币政策调节对流动性的影响逐渐显现，流动性改善有望支撑板块估值进一步修复。
风险提示:1、本收购进程受阻。2、黄金价格超预期下跌。 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页
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