八一钢铁:受益疆内旺季 二季度业绩回升
盈利预测及投资建议。虽然三季度行业供需关系难以乐观，但随着政策放松， 我们总体判断下半年行业会处于底部缓慢回升的阶段。而疆内需求虽然由于工程进度缓慢没有11年旺盛，但钢材仍能保持一定溢价，且公司建材比例较高，一旦行业基本面从底部回升，公司业绩高弹性将充分体现。预计公司2012-2014年的基本每股收益为0.51，0.65，0.73元，维持公司"增持"评级。
风险提示:新疆地区固定资产投资增幅大幅下滑，新疆地区产能释放高于预期。(兴业证券) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
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