据媒体报道,乘巨型国企集资之间的空档,多只民企均拟乘机招股集资。市面至少有13只新股伺机而动,集资最多342亿元(见表)。其中和谐汽车及濠赌股励骏,更率先于昨日展开路演及预路演。 银河证券(06881)及中石化炼化(02386)月中集资逾220亿元,其后两只巨型国企新股应为光大银行及中国生物技术集团。惟市传光大银行目前正物色基础投资者,或须于7月才出台,而后者亦将于下半年集资,造就其他中港民企上市机会。 和谐周五招股入场费4485元 据销售文件所示,和谐汽车(新上市编号:03836)拟发2.75亿股新股,招股价介乎6.08至8.88元,集资16.7亿至24.5亿元,市值最高逾百亿。保荐人包括中金及高盛。 和谐汽车为河南汽车分销商,于全国共有25间分店,其中17间位于河南省,去年纯利按年升6成至3.5亿元人民币。公司已引入安徽投资,投资5,000万美元(约3.9亿元),成其基础投资者。和谐汽车昨日开始接受机构投资者认购,本周五开始公开招股,入场费约4,484.7元。 集资额更高的濠赌股励骏,昨日亦展开上市前预演,拟集资约6亿美元(46.8亿元),承销商包括瑞信及里昂。据道琼斯报道,励骏上市前大股东为周锦辉,持股约58%,何鸿燊「三太」陈婉珍亦持股17.9%。励骏于澳门营运渔人码头、置地广场酒店及法老王赌场。 有投行人士形容,目前新股气氛明显好过去年,「去年这个时候,连约客开会见面都辛苦。」他指,投资界对新股要求仍高,例如企业所处行业须特殊,为市面所缺或具备超越同业的技术,才有较大机会完成集资,否则可能需以低价作招徕。 至于其他拟6月招股的企业中,以地产股数目最多。其中无锡商业地房产商五洲国际,亦拟本周三开始路演及周五公开发售,集资最多23.4亿元。本港地产商合和地产(新上市编号:00288),以及由新世界(00017)分拆的NH Investment亦拟月内开始招股。 |
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