3月25日,平安人寿枣庄中支一名客户投保平安福险种,保额70万,因该客户健康告知异常,且投保累计保额超100万,3月27日,公司下发体检函、健康函、财务问卷、契调等。公司通过查阅客户资料,了解该客户较为认可保险,为自己和家人均投保了高额保障,且是公司的VIP客户,为提升客户服务体验,帮助客户尽快承保,平安人寿枣庄中支3月28日立即启动绿色通道,安排专人前往医院陪同客户体检,同时协助客户完成健康函件及财务问卷,同时安排契约调查。体检函、健康函、财务问卷、契调等均在3月28日一天内操作完成。同时,因此单系高额件,公司在客户交回函件的同时上报分公司给予绿色通道处理,公司仅用一天时间就完成了审核。但因客户乳腺超声异常,3月31日公司下发核保函,决定将乳腺恶性肿瘤做除外责任。核保函下发后,业务员立即上门帮助客户解释并签字,客户表示不理解,不愿签字!公司了解到相关情况后,专门安排一名核保人员跟客户单独沟通,在核保人员的耐心细致的讲解下,客户终于理解,并同意公司核保决定,在核保函上签字同意,最终该单在3月31日顺利承保。至此,该单从投保到公司同意承保仅用5个工作日,客户不由得赞叹:平安的效率太高了!不愧为国际一流的大公司!
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