近日，柜面来了一位行色匆匆的业务员，提供了一位客户身份证号码要柜员帮忙查询该客户的生存领取信息，柜员进系统查询发现并不是该业务员名下客户，根据公司客户信息保密规则，不是本单业务员不能查询任何客户信息，业务员顿时急躁起来，说这个是她的准客户，马上就签单，而且如果不能帮客户顺利查询到客户需要的信息，可能这笔单就签不成功了。
柜员随即安抚业务员，说即使柜面查询不了，我们也可以用通过别的途径让客户了解自己的保单信息。柜员告诉业务员可以上门给客户注册一账通，加挂保单就可以查询到客户保单详细资料了，比在柜面查询更方便更直观。考虑业务员年纪比较大，对网络又不太熟悉，柜员进系统查询核实了客户联系方式，然后手把手交业务员注册一账通，加挂保单，查询保单资料、生存领取资料……
几天后，业务员高高兴兴来柜面一定要请柜员吃饭，说客户看到平安如此周到的服务、如此先进的平台，当场就加保签单10万护身福。
相关文章：
专业创造价值，平安人寿重磅推出代理人理想态品牌“平安MVP”
平安人寿重磅推出平安盛世金越（至尊版）养老年金保险产品计划
解码长寿时代职业新趋势，平安人寿召开“敢为定有可为”2023年职业发展开年论坛
平安人寿发布2022理赔年报:总赔付额398亿,重疾赔付金额占据半壁江山
平安人寿：专业为消费者权益保驾护航
最新文章：
· 平安产险：车险理赔服务再升级 打造客户“三省”服务新体验
· 平安产险交出“五篇大文章”一季度答卷
· 全国基本养老保险参保人数达10.7亿人
· 习近平对广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害作出重要指示
· 开展“救护师认证”，新华保险北京分公司推进“寿康养护”一体化
|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|
|