业务档案是各公司防范风险与永续经营的宝贵财富。平安人寿济南分公司下有七家三级机构，各机构每天均有档案产生。寿险业务档案是投保人在投保过程中和寿险公司在承保、保全、理赔及客户服务等业务处理及服务环节中围绕保险合同效力约定及其变更所直接形成的、具有保存和利用价值的、并经鉴定、整理归档的各种单证、图表、照片、声像等原始文件资料。
档案日常管理是否规范、档案立卷质量是否合格，直接影响客户信息安全及公司和客户后期的利益。济南分公司文档室积极开展各种形式的指导工作，日常通过邮件进行指导、通过双月会进行培训。近期又开展了每月一期的电话沟通会，会中主要讲解系统优化内容让大家及时掌握系统优化操作、及时反馈档案立卷质量，起到扬长避短的作用、优秀机构管理经验分享等，还通过口试形式对大家进行考评，加深学习内容的记忆及理解。电话沟通会让大家在轻松的状态完成学习，同时提高了大家的学习兴趣。
关注细节，共同提高。平安人寿档案将持续前行，保障公司、客户利益，随时提供优质服务及准确的历史信息。
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