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中 国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd., 简称：中国海洋石油)计划面向机构投资者进行票据的国际发售，成为又一家在国内收紧流动性背景下海外债券市场的中国公司。以产能计，中国海洋石油是中国最大的海上石油和天然气生产商。 这家蓝筹公司计划面向机构投资者进行10年期和30年期票据的国际发售，拟将所得用于一般企业用途。中国海洋石油没有透露票据发行规模，但是分析师称，发行规模可能较大，因此前，该公司与阿根廷Bridas Energy Holdings的合资公司Bridas Corp.同意收购Pan American Energy LLC。 中国海洋石油在去年12月表示，其持有一半股权的合资企业Bridas Corp.同意斥资70.6亿美元收购英国石油公司(BP PLC)所持Pan American Energy 60%的股权，以获得Pan American的全部股权，并加强该公司在南美的业务。两位知情人士称，中国海洋石油正试图向香港的银行贷款至多15亿美元，从而为此次收购交易融资。 未来资产证券(Mirae Asset Securities)地区能源研究负责人Gordon Kwan称，中国海洋石油的筹资计划也可能预示，未来该公司会有更大规模的支出和收购计划。 Kwan称，该机构预计，鉴于未来油价可能上涨，2011年中国海洋石油将扩大其在加拿大的高成本油砂项目。 永丰金融集团(Wing Fung Financial)研究部门负责人涂国彬(Mark To)预计，今年原油价格将进一步涨至每桶100美元。 中国正鼓励本国石油巨头加大海外资产投资力度，确保国内经济发展所需的能源供应。中国海洋石油与中国石油化工集团公司(China Petrochemical Corporation, 或Sinopec Group, 简称：中石化集团)都有增加石油产量和储量的宏伟计划。两家公司还称，随着全球高油价增加了公司进行并购的资金，它们正寻找海外石油资源。 然而，中国政府自去年年初开始的信贷控制收紧了国内流动性，促使中国企业到境外寻找融资成本较低的市场，而香港往往会成为企业的融资市场。 去年11月份，国有中国中化集团公司(China Sinochem Group Corp.)的香港子公司发行全球美元债券筹资20亿美元。 中国海洋石油H股于周四前市停牌。一位知情人士称，停牌是因为更多票据发行事宜有待公布。中国海洋石油停周四停牌前下跌0.5%，报19.24港元。 中国海洋石油表示，已聘请美国银行/美林（Bank of America Merrill Lynch）、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)、中银国际（BOCI International Holdings Ltd.）、、花旗(Citigroup Inc.)、高盛(Goldman Sachs Group Inc.)及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)作为联席簿记行，负责票据发行事宜。该公司称，此次融资计划的完成须视市场状况及投资者兴趣而定。 标准普尔评级服务公司(Standard & Poor's Ratings Services)周四对此次拟发行票据授予“AA-”的发行评级，并预计必要时中国政府将给予该公司援助。 另一位知情人士介绍，中国海洋石油计划在亚洲、欧洲和美国进行此次票据发行交易的巡回推介。这名知情人士表示，巡回推介将从周五开始，首站为香港，下周一、周二和周三将分别在新加坡、伦敦和波士顿进行巡回推介，并将于1月20日在纽约结束。 |
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