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讯 今日公告显示，中国银行股份有限公司2009 年第一期次级债券将于7月6日申购。 本期债券分为三个品种：品种一为10 年期固定利率品种，在第5 年末附发行人赎回权；品种二为15 年期固定利率品种，在第10 年末附发行人赎回权；品种三为10 年期浮动利率品种，在第5 年末附发行人赎回权。本期债券的计划发行规模为人民币400 亿元，其中品种一和品种二的计划发行规模均为180 亿元，品种三的计划发行规模为40 亿元。发行人有权在本期债券3 个品种预设的计划发行规模之间进行回拨，即减少其中1 个或2 个品种的发行规模，同时对其他品种的合计发行规模增加相同金额，但品种一和品种二均不向品种三回拨。单一品种最大拨出规模不超过其预设计划发行规模的50%。 本期债券采用承销团成员簿记建档申购配售的方式销售，中银国际证券有限责任公司为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司为本期债券的联席主承销商。 经发行人与簿记管理人协商，本期债券品种一（“5+5”固息）前5 年的票面年利率的申购区间为3.10%-3.50%，品种二（“10+5”固息）前10 年的票面年利率的申购区间为4.00%-4.40%，品种三（“5+5”浮息）前5 年的票面年利差的申购区间为0.30%-0.70%（基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率）。承销团成员的全部申购须位于上述区间内（含上下限）。每个承销团成员可按由低到高的顺序，最多填报10个申购利率以及该申购利率对应的申购金额；每笔申购金额对应一个单一申购利率，且不累计计算；每个申购利率对应的申购金额下限为人民币500万元（含500万元），且必须是人民币100万元的整数倍；申购利率的最小单位为0.01％；经大公国际资信评估有限公司的综合评定，发行人的主体信用级别为AAA 级，本期债券的信用级别为AAA 级。本期债券募集资金将用于充实发行人附属资本，改善资本结构，以进一步增强发行人的资本实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。 |
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