上周上证综指下跌1%，深成指下跌1%。技术面上，周五以大阳线收尾，后续存在继续反弹向上的动力。上周五欧美市场以平盘收官，大宗商品出现上涨。因为中国PMI数据12月份回落，所以市场对于国内短期紧缩预期下降，所以周期股在1月份可能银行大举放贷的情况下，指数在上半月可能会有较好表现，后续看高送配和年报行情是否会提前启动。
我们认为1月份初期，因为12月份因为流动性压抑的周期股表现会得到释放，所以周期股会有一段表现，包括12月份PMI下降，使得短期国家调控的压力下降，但是这个表现时间可能不会很长，主要是基于全球流动性太过宽松，未来是收紧的周期，后续还是要继续关注国内CPI和美国经济数据，这将决定今年配置的变化。对于市场利好的因素是年报行情已经展开，所以后续业绩好和高送转的公司会有较好表现，会否带领大盘持续性反弹还有待观察。（农银汇理基金）
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