※赛为智能 申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,000万股。其中，网下发行数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

　　(三)发行价格

　　本次发行的发行价格为22.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)61.11倍(每股收益0.36元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　(2)81.48倍(每股收益0.27元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为28,160万股，超额认购倍数为61.22倍。

　　(四)本次发行的重要日期安排

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(五)拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为16,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年1月6日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎赛为智能 IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　本公司是根据《公司法》，由深圳市赛为智能有限公司整体变更设立的股份有限公司。深圳市赛为智能有限公司以截至2008年6月30日经审计的净资产按照1:0.80的比例折合股本60,000,000股，差额部分转入资本公积。

　　2008年8月27日，本公司在深圳市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为440301103410125的企业法人营业执照，注册资本为6,000万元，经营范围为：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；计算机软件技术开发(不含限制项目)，工业及智能大厦自动化工程设计、调试及安装；进出口业务(按深贸进准字第[2001]0571号文办理)。从事生产线设备数字化改造及生产控制箱；计算机软件的销售。照明设计。城市及道路照明工程专业承包(按建筑企业B2204044030502-4/2号资质证书规定经营)；机电设备安装工程专业承包三级；电子工程专业承包三级；加工、组装智能照明节电器、LED灯。

　　(二)发起人

　　本公司发起人包括周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银、吴悦11名自然人以及深圳中科汇商创业投资有限公司、无锡中科汇盈创业投资有限责任公司、深圳市恒之丰科技有限公司3家法人。

　　(三)发行人改制设立之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务

　　本公司的主要发起人为周勇、封其华、周新宏、周嵘和陈中云，均为自然人，改制设立前，主要发起人拥有的主要资产为本公司的股权，上述发起人均为本公司在职职工。

　　(四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务

　　本公司为整体变更设立的股份有限公司，整体承继了有限公司的资产和业务。本公司的主营业务与各股东及其参、控股企业等关联方之间主营业务完全不同。本公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在公司变更设立前后没有重大变化。公司设立时实际从事的主要业务为提供城市轨道交通智能化系统解决方案及建筑智能化系统解决方案。

　　(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程之间的联系

　　本公司由有限公司整体变更设立，股份公司的业务流程与有限公司的业务流

　　程一致，具体业务流程参见本招股说明书"第六节业务和技术"之"四、主营

　　业务情况"。

　　(六)发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

　　本公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人完全分开，独立经营。本公司与主要发起人的关联交易情况详见本招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"二、关联方与关联交易"。

　　(七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况

　　本公司成立后，承继了有限公司的全部资产、负债，本公司承继的资产均已

　　办理完毕产权变更手续。

　　(八)发行人的独立性

　　本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司是国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，主要为城市轨道交通、铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。

　　智能化系统解决方案是指为现代土木工程(包括建筑工程、铁路工程、城市轨道交通工程等)提供全面的智能化系统可行性研究、方案设计、项目实施等一系列服务。

　　公司自成立以来一直坚持"科技为先，以人为本"的经营理念，专注于智能化系统业务，立足于智能化系统前沿应用，不断开拓智能化系统应用的各个领域。公司业务从早期的建筑智能化，发展到资本、技术密集的城市轨道交通智能化和铁路信息化数字化系统，为客户提供专业化、个性化、定制化的智能化系统解决方案。自设立来，本公司主营业务、主要服务未发生过重大变化。

　　◎股东研究：

　　赛为智能 主要股东

　　◎赛为智能 最近三年财务指标：