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跟随政策捕捉热点

2010-1-21 8:43:30  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
　　本周四将发布去年12月经济运行情况数据,我们认为数据或将对短期行情形成较大影响。不过,个股行情仍将精彩纷呈,事件性刺激仍是影响近期市场的重要因素。
　　不少投资者担忧政策晚调,导致"经济过热、高通胀",并最终导致政策严厉调控,股市再现大熊市。
　　我们认为,跟高通胀风险相比,平稳的经济环境中A股行情将走得更远。
　　就近期行情而言,局部机会仍需重点把握。我们认为主要的投资思路有三条:
　　一是跟随政策热点捕捉成长股的故事。本周事件性刺激可能仍将是影响市场的重要因素。1月是政策性刺激集中的月份,因为各部门往往在1月开始部署当年工作,因而政策热点很多。循着经济调结构促转型的政策方向看,产业结构重组(钢铁、水泥、玻璃、化工等)引发的工业节能(节能设备、新材料、智能电网等),建筑节能、新能源等低碳经济相关产业链,科技产业链,生物医药等都可继续关注。
　　二是在金融创新预期下,波段操作大盘股。金融创新预期下,可以继续关注券商、股份制银行等大盘蓝筹股的机会。关注券商、股份制银行等权重股集中的行业。
　　三是阶段性关注增长预期改善、股价表现滞后的行业。根据宏观研究员对投资、消费、出口经济三驾马车都跑起来的判断,可以阶段性关注增长预期改善、股票表现滞后的航运、化工等高贝塔行业。

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