亚厦股份:看好公司未来发展 “推荐”评级
公司已完成传统公装、楼盘整体装修(内)、幕墙(外)的“大公装”业务结构布局,既可以享受传统公装巨大的增量和存量市场,又能分享楼盘整体装修较高的成长弹性。公司前瞻性地看到了“十二五”期间铁路客站、机场这一细分领域的高速增长,收购上海蓝天装饰,强化了其在“铁、公、机”装饰市场的竞争优势。我们预测公司2011-2013 年每股收益为1.15、1.73 和2.48 元,公司目前股价对应PE 分别为30X,20X,14X。综合绝对估值和相对估值的结果,合理价值区间47.58~51.53 元,价值中枢为49.56 元,我们认为公司当前估值已有吸引力,看好公司的未来发展,重申“推荐”投资评级。
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