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118000嘉元转债可转债申购建议 嘉元转债资料一览表 下面带投资者一起去看看吧。
嘉元转债本期投资提示：
结论或投资建议：嘉元转债破发概率不大，建议投资者参加申购和配售。
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发行状况 |
债券代码 |
118000 |
债券简称 |
嘉元转债 |
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申购代码 |
718388 |
申购简称 |
嘉元发债 |
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原股东配售认购代码 |
726388 |
原股东配售认购简称 |
嘉元配债 |
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原股东股权登记日 |
2021-02-22 |
原股东每股配售额(元/股) |
5.3700 |
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正股代码 |
688388 |
正股简称 |
嘉元科技 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
12.40 |
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申购日期 |
2021-02-23周二 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年2月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:持有上交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的嘉元转债向股权登记日2021年2月22日(T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
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债券转换信息 |
正股价(元) |
81.18 |
正股市净率 |
7.18 |
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债券现价(元) |
100.00 |
转股价(元) |
78.99 |
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转股价值 |
102.77 |
转股溢价率 |
-2.70% |
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回售触发价 |
55.29 |
强赎触发价 |
102.69 |
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转股开始日 |
2021年09月01日 |
转股结束日 |
2027年02月22日 |
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最新赎回执行日 |
- |
赎回价格(元) |
- |
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赎回登记日 |
- |
最新赎回公告日 |
- |
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赎回原因 |
- |
赎回类型 |
- |
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最新回售执行日 |
- |
最新回售截止日 |
- |
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回售价格(元) |
- |
最新回售公告日 |
- |
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回售原因 |
- |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
12.40 |
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债券年度 |
2021 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
AA- |
评级机构 |
东方金诚国际信用评估有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2021-02-23 |
止息日 |
2027-02-22 |
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到期日 |
2027-02-23 |
每年付息日 |
02-23 |
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利率说明 |
本次发行的可转债票面利率第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.5%,第六年3.0%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2021-02-23周二 |
中签号公布日期 |
2021-02-25周四 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
- |
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筹资用途 |
序号 |
项目名称 |
计划投资总额(万元) |
计划投入募集资金(万元) |
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1 |
年产1.5万吨高性能铜箔项目 |
100847.72 |
46831.55 |
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2 |
新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目 |
14600.00 |
14087.43 |
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3 |
铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目 |
19441.94 |
19441.94 |
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4 |
嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目 |
15664.65 |
15664.65 |
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5 |
补充流动资金 |
27974.43 |
27974.43 |
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