北方华创股票三季报点评 北方华创股票投资评级查询
2020/11/5 13:26:11 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:北方华创股票三季报点评 北方华创股票投资评级查询,盈利预测和投资评级:公司作为国内主流半导体设备供应商,目前已经形成半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件四大核心事业群,我们认为公司产品体系具有较强竞争力,技术研发、客户卡位等方面优势明显,中芯事件凸显国内半导体设备自主可控的紧
国产替代加速势在必行,下游晶圆厂持续扩产,公司或将充分受益。受中芯国际被美国列入出口管制清单事件的影响,各大厂商为分散风险有意调整供应链,加速导入国产化设备,国产设备商中标率有所提升。以长江存储为例,长江存储第 40、41 批招标累计释放 319 台工艺设备需求,中标的国产设备共计 112 台,国产化率达 35.11%。国产设备商中,北方华创合计中标 38 台设备,盛美半导体中标 6 台清洗设备,华海清科中标 8 台抛光设备。当前以长江存储、长鑫存储为代表的国内晶圆厂持续扩大产能:合肥长鑫 2019 年 9 月总投资 1500 亿元的自主制造项目宣布投产,一期设计产能 12 万片/月;长江存储二期 2020 年 6 月 20 日开工建设,规划产能 20 万片/月。我们认为公司产品布局完善、技术领先,获得了客户广泛认可,作为国内半导体设备龙头,在半导体设备国产替代势在必行的背景下,将充分受益于下游客户扩产实现快速增长。
风险提示:下游需求不及预期风险;国产替代进程不及预期风险;产品研发不及预期风险。
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