中国巨石股票维持买入评级
2020/12/29 8:37:21 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:中国巨石股票维持买入评级,上调盈利预测,维持买入评级 公司是全球玻纤龙头,有望充分受益于行业高景气,Q4 价格弹性有望体现,同时电子布需求迎来好转,我们认为公司21 年有望受益于电子布价格弹性及海外需求恢复,且公司成都智能制造基地达产后,成本优势或在明年有所体现,考虑到电
重组暂终止不改公司长期竞争力,玻纤龙头有望充分受益于行业高景气公司15 日晚发布公告称,由于交易相关方未能就核心条款达成一致意见,决定终止筹划本次与泰山玻纤、浙江恒石、桐乡华嘉、中复连众的重组事项,并至少一个月内不再筹划,我们认为此次重组的终止对公司长期竞争力影响较小,公司作为全球玻纤龙头,有望充分受益于新一轮行业高景气。
需求端,我们认为电子/汽车领域短期需求弹性方面或扮演重要角色,建筑渗透率稳中有升,风电不悲观,玻纤需求中长期有望维持较高景气度。供给端,21 年新增产能或有限,根据卓创资讯,截至11 月底行业重点公司库存已降至20 万吨,我们预计未来玻纤价格仍有提涨可能。
风险提示:玻纤需求增长不及预期,涨价执行情况不及预期。
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