华鲁恒升股票维持“强烈推荐-A”投资评级
2021/2/23 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:华鲁恒升股票维持“强烈推荐-A”投资评级,维持强烈推荐-A投资评级。我们预计2020~2022年公司归母净利润分别为20.1 亿、36.5 亿、41.5 亿元,EPS 分别为 1.23、2.24、2.55 元,当前股价对应PE分别为41、23、20倍,维持强烈推荐-A评级。 事件:2 月 18 日晚公司发布公告,精己二酸品质提升项目生产装置
新项目陆续建成投产,荆州基地打开成长空间。公司德州基地新增部分煤耗指标有助降低成本,酰胺及尼龙新材料项目有望于2021年中期开始陆续投产,乙二醇副产碳酸二甲酯(DMC)项目值得期待,十四五期间德州基地仍有较大发展空间。荆州第二基地园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目预计合计投资额115.28亿元,建设尿素、有机胺、醋酸等项目,新基地产品需求量大且刚性,建成后有望快速盈利,后期成长空间较大。
风险提示:原材料和产品价格波动、下游市场需求不足、新项目不及预期。
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