新大正(002968)维持公司“买入”评级
2021/2/26 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:新大正(002968)维持公司“买入”评级,投资建议 新大正专注非住宅物业管理赛道,具备先发优势,业绩稳定增长,全国化加速布局,财务状况良好。我们上调公司盈利预测,预计2020-2022 年营业收入由13.39/16.78/21.00 亿元上调为13.81/20.17/29.02 亿元,预计2020-2022 年EPS 由1.24/1.55/1.94 亿元
投资价值凸显,值得重点关注
参考股权激励计划的要求,公司近3 年的复合增速将显著高于30%,同时,根据我们预测,2020 年公司的净利润约为1.33 亿元,预计2021 年公司净利润将不低于1.8 亿元,对应32.1 倍pe,长期投资价值凸显。
风险提示
业务区域集中度过高风险、业务拓展速度不及预期、新承接项目利润较低、人力成本上升过快。
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