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光大银行H股上市加速推进 承销团阵容豪华

2011-6-1 9:40:51  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:港股新闻
核心提示: 据经济之声报道,光大银行2月份宣布H股发行上市方案后,其H股上市进展一直受到资本市场关注。据了解,光大银行为确保本次H股上市顺利完成,选定了阵容豪华、实力雄厚的承销团,目前包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国

  据经济之声报道,光大银行2月份宣布H股发行上市方案后,其H股上市进展一直受到资本市场关注。据了解,光大银行为确保本次H股上市顺利完成,选定了阵容豪华、实力雄厚的承销团,目前包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光控等9家顶尖投行。经过全力推动,光大银行H股上市已于4月底获得了中国银监会正式批复,并向中国证监会和香港联交所正式递交了上市申请,有望7月份在香港联交所挂牌上市,成为另一家A+H两地上市的大型国内商业银行

  可能受光大银行H股上市快速推进的影响,广发银行近期也正式启动了A+H两地上市准备工作,选定的承销团包括高盛、德银、美林、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券等10家。有消息称,美林原在光大银行承销团内,但获得的角色一般,并非起主导作用的全球协调人,而在广发银行项目上可以获得更好的角色,从投行利益出发,美林选择了退出光大银行项目。

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  由于光大银行早在今年初就开始选聘投行,因此汇聚了更多顶尖的中资及国际投行,承销团实力显得更胜一筹。其中中资投行以中金为首,美资投行以摩根士丹利为首,欧资投行以瑞银为首,九家投行根据各自的优势分工协作,使光大银行H股上市工作快速推进。

  值得一提的是,光大银行的承销团具有丰富的中资股份制商业银行H股承销经验,中金、瑞银、摩根大通牵头完成了招商银行H股IPO,开创了股份制商业银行H股上市的先河;摩根士丹利牵头完成了重庆农商行H股IPO;中金、瑞银、中银国际牵头完成了民生银行H股IPO;中金、汇丰牵头完成了中信银行H股IPO。相比之下,广发银行上市启动较晚,大部分优秀投行已经被光大银行选定,剩余的可选范围有限,选定的10家投行中仅花旗、中信证券参与了中信银行H股IPO,麦格理、海通参与了民生H股IPO,承销经验逊色不少。

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