开辟融资第二战场 H股市场逐渐成为内地金融企业融资的第二战场,近期,众多内地金融企业扎堆H股融资,集资总额逾千亿港元。 集资额最大的当数光大银行,该行已于本周正式开始H股上市前推介,公司拟在香港以IPO的形式发售105亿股H股,集资约60亿美元(相当于约467亿港元)。光大银行预计于本月27日开始路演,7月4日在香港公开招股,7月8日定价,并于7月15日在港主板挂牌。 紧随其后,中信银行的“A+H”供股程序也将于下月启动。在集资总额最多260亿元人民币的“A+H”供股计划中,H股部分占32%,相当于83亿元人民币(约100亿港元). 而酝酿已久的广东发展银行“A+H”股同步IPO据称最快也将于第三季提上日程,市场消息称集资额约40亿美元;此外,早就表示要发行最多16.51亿H股的民生银行 ,市场预计其启动增发计划的时间已越来越近。 此外,5月31日招商银行再融资计划获股东大会通过,将在1年之内配发、发行新股不超过A股、H股各自已发行总股数20%。作为其中的重头戏,招行最多将可发行7.82亿股H股,集资近150亿港元。 不仅是内地银行加大了在香港市场融资的比重,计划去香港上市的内地证券公司也越来越多。 自从国泰君安香港子公司2009年成功在港挂牌,开启内地券商以IPO的形式在港上市的先河后,其他内地券商也纷纷将在港上市事宜提上日程。走在前面的中信证券及海通证券已经开始了上市运作。 据了解,中信证券早在5月底就已向港交所递交了上市材料。市场消息称,该公司将通过发行H股集资10亿至15亿美元,并已聘请中银国际、建银国际为上市保荐人。此外,有市场消息称,海通证券考虑以“双币双股”的方式发行H股上市,集资逾100亿港元。“双币双股”是指公司同时发行港元及人民币股份,但据称海通证券尚未向港交所提交上市申请。
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