山东首笔无担保企业债券成功发行融资24亿元-企业债

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山东首笔无担保企业债券成功发行融资24亿元

2009-5-30 11:02:21 文章来源：不详作者：佚名【字体：小大】

继发行4只城投类债券之后，今年山东省企业债券的发行又有创新：5月15 日，山东高速集团成功发行24亿元企业债券，开创我省企业凭借良好信用、无担保发行债券融资的先河。专家指出，山东高速的这一举措不仅为我省交通工程在成品油税费改革后破解资金制约瓶颈上展示了创新思维，其蕴藏的信用生金意义必将对省内企业下一步发展带来积极作用。

　　山东高速集团本期债券为10年期固定利率债券，拟募集资金 24 亿元，其中 10亿元用于青岛海湾大桥项目，10 亿元用于四川省乐山至宜宾高速公路项目，4亿元用于补充公司营运资金。集团财务总监王启祥告诉记者，5月15日发行第一天，24亿元债券全部售完，20 日资金全部到账。据了解，山东高速本期债券利率在近期发行的企业债中属于比较低的，年利率仅为 4.60% ，而且没有企业担保，为什么会受到境内机构投资者"热捧"？王启祥认为，除债券募集资金投向是国家大力支持的交通基础设施项目外，山东高速的品牌效应显现。经权威机构评定，本期债券信用级别为AA+，发行人山东高速集团长期信用等级为 AA+，都是我国企业信用等级评定金字塔中"塔类"级别，标志着其偿还债券本息能力强。目前，包括中央驻鲁企业在内的山东境内企业中，企业信用等级为AA+的只有寥寥三家。

　　从2006年至今，山东高速集团已3次发行中长期企业债券，共融资49亿元。与银行贷款相比，发行债券融资的成本低，本期债券利率比同期银行贷款利率降低了 25.5% ，企业可节省资金 3.2亿元，而且债券融资可用作项目资本金。"项目资本金靠企业债券募集的资金，其余资金则由项目公司从当地金融机构低息贷款解决。这种低成本扩张，使山东高速迅速把蛋糕做大。"山东高速集团总经理孙亮表示，正是运用资金杠杆，近几年他们建成运营了菏关高速公路等项目，开工建设了几个高速公路和桥梁项目，企业资产规模从2006年的462亿元增加到今年4月份的863亿元，居省管企业第一位。

　　省交通科研所一研究员认为，发行企业债券募集资金特别适合资金使用周期长、投资回报稳定的高速公路等交通建设项目。今年1月成品油税费改革实施后，养路费等六费由地方费变为中央税，我省原有交通投融资体制受到较大影响，尽快搭建新的筹融资平台成为各方渴望，山东高速企业债券的成功发行趟出了一条便捷高效的融资渠道。 (您想天天免费看到如此海量的证券资讯吗？点击此处将加入您的收藏夹就可以了。点击此处将设为您的上网首页。)

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