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总体市况： 外汇市场方面，美元指数周四温和反弹，回升至93.63一线。收复了美联储决议后的部分失地。 欧洲央行在决议中释出鸽派意味，欧元/美元回落至1.1776。英国央行也释出鸽派信息，但同时承认无序退欧风险下降。英镑/美元小幅收高至1.3429。波洛兹的鹰派措辞则一度令美元/加元大跌至1.2712，但汇价最终仅小幅收低于1.2796。 其他非美货币方面，美元/日元小幅走低至112.38，澳元/美元续升至0.7664，美元/瑞郎大幅反弹至0.9891。 贵金属价格双双回落，国际现货金回撤至1252.43一线，白银回撤至15.86美元/盎司。 能源方面，美国原油价格反弹至57.16美元/桶。 隔夜关键事件： 1.欧洲央行决议 欧洲央行隔夜如期维持三大利率不变。同时仍将从2018年1月起将每月购买300亿欧元的资产，持续9个月；并保留如果有需要的话的延长选项。 欧洲央行还上调了经济增长和通胀预期。欧洲央行将2017年GDP增速从2.2%上调至2.4%，2018年GDP增速从1.8%上调至2.3%，2019年增速从1.7%上调至1.9%。 欧洲央行维持2017年通胀预期为1.5%不变，明年通胀预期从1.2%上调至1.4%，维持2019年通胀预期为1.5%不变。欧洲央行还指出，欧元区面临的通缩风险已经消失。 但这个都不是关键，关键在于欧洲央行行长德拉基在记者会上表示，量化宽松将会继续实施，直至欧洲央行看到持续的通胀调整。并没有讨论资产购债项目结束的时间，同时从来没有讨论过突然中止资产购债项目。 欧洲央行还在货币政策声明中指出，若前景恶化或融资环境与通胀可持续性调整路径不一致，管委会将在期限和规模方面增加QE。预计关键利率将在较长的时间内维持现有水平，并超过净资产购买计划的时间。 欧银声明以及德拉基讲话中的鸽派信息仍十分明显，导致欧元/美元最终走低。 2.英国央行决议 英国央行隔夜如期保持目前0.5%的利率不变。在随后发布的会议纪要中，英国央行承认了无序退欧不确定性下降，但仍对经济前景持保守态度。 欧盟此前表示认同退欧谈判取得了足够的进展，将推进至下一阶段，并开始商讨2019年3月英国正式退欧后的过渡期。英国央行称，这将降低无序退欧的可能性。 但是，会议纪要也表明，英国家庭、企业和市场对于退欧谈判的反应乃至其对经济的影响仍存在不确定性。 而且，会议纪要指出，英国GDP增速较第三季度略有疲软。这也表明英国央行并不急于进一步升息的态度。 在此决议下，英镑/美元最终仅温和走高。 3.波洛兹释出鹰派言论 加拿大央行行长波洛兹在多伦多的加拿大俱乐部发表演讲时表示，加拿大央行越来越相信，随着时间的推移，经济将需要更少的刺激措施。在过去一年取得“巨大”进展之后，该国经济处于一个有利的位置。 波洛兹表示，“考虑到不同寻常的因素，央行正在实时监测这些风险——我们‘依赖于数据’，而不是采取机械手段来制定政策。” 波洛兹的乐观言论令市场对加拿大央行短期升息的信心重燃，最快甚至可能在明年1月升息。这一背景下，美元/加元一度快速走低。 主要品种走势分析： 欧元/美元 从日线图来看，欧元/美元回落后，令其测试1.1700支撑的概率犹存。1.1870对汇价的阻力压制效果也有所显现。 从MACD指标来看，快慢线再度向下，绿色动能柱收缩，汇价走势和动能柱的变化基本一致。
(欧元/美元日线图 来源：HotForex) 澳元/美元 从日线图来看，澳元/美元续升后，上方仍需关注测试0.7735阻力的风险。汇价下方初步支撑位于0.7620水平。 从MACD指标来看，快线上穿慢线构成的“金叉”犹存，红色动能柱放大，汇价走势和动能柱的变化一致。
(澳元/美元日线图 来源：HotForex) 美元/加元 从日线图来看，美元/加元昨日如期回落，一度跌至1.2712，逼近此前所说的1.2695一线。但随着汇价最终收出长下影，短线需关注其陷入1.2615-1.2925区间震荡的风险。 从MACD指标来看，快线与慢性均向下，且仍有构成“死叉”的倾向。绿色动能柱显现，汇价走势和动能柱的变化一致。
(美元/加元日线图 来源：HotForex) 国际现货金 从日线图来看，金价回撤后关注本交易日能否收低，以增加回测1235支撑的可能。如果这一预判能够得到验证，则其上阻或自1265下移至1260水平。 从MACD指标来看，快线下穿慢线构成的“死叉”犹存，但快线在走平。绿色动能柱收缩，金价与动能柱表现基本一致。
(国际现货金日线图 来源：HotForex) 国际现货银 从日线图来看，白银同样关注其能否回测此前所说的15.55支撑。若本交易日收低，则上阻将自16.40下移至16.20水平。 从MACD指标来看，快线拐头向上逼近慢线，绿色动能柱收缩，银价的表现和动能柱变化基本一致。
(国际现货银日线图 来源：HotForex) 美国原油 从日线图来看，美国原油价格再度反弹后，此前所说的55.60-59.15的高位区间震荡格局继续完好。 从MACD指标来看，快线下穿慢线构成的“死叉”犹存，且快慢线持续向下。绿色动能柱收缩，油价表现和动能柱变化一致。
(美国原油日线图 来源：HotForex) 比特币/美元 从小时图来看，比特币价格如期在此前所说的15845支撑作用下走高，现在正在上测此前所说的17430，关注测试结果。 从MACD指标来看，快线上穿慢线构成“金叉”。红色动能柱放大，币价表现和动能柱变化一致。
(比特币/美元小时图 来源：HotForex) 宏观焦点分析： 1.美国工业/制造业产出 本交易日北京时间22:15，美国将公布11月工业/制造业产出数据。 市场预期美国工业产出月率上升0.3%，前值为上升0.9%；预期制造业产出月率上升0.3%，前值为上升1.3%。 本交易日其他关键数据缺乏，该数据表现或对美元走势构成一定影响，特别是如果实际表现和预期相差较大的话。而预期的相对保守，也为这一情况出现留下了一定的可能性。 从理论上来说，数据表现和美元走势呈现一定的正相关性。 2.霍尔丹讲话 本交易日北京时间21:15 英国央行首席经济学家霍尔丹将出席第26届罗马货币银行和金融国际论坛。 作为英国央行的首席经济学家，霍尔丹的讲话对市场的影响通常比其他英国央行官员的讲话更大。 而霍尔丹最近一次讲话或许要追溯至11月。其当时预计英国通胀未来几年仍将维持在目标水平上方。 而将通胀从3.1%拉回到2.0%，是英国央行升息的最大初衷。随着英国退欧谈判将进入第二阶段，不排除霍尔丹就该事件给出更为乐观的判断的可能。不过，预计其在表达乐观观点的同时，仍将强调退欧对经济影响的不确定性。 在这样的背景下，其讲话对英镑的支撑作用仍将受到一定限制。 今日关注重点 18:00 欧元区10月贸易帐——适度关注欧元/美元 22:15 美国11月工业/制造业产出数据——关注美元指数 21:15 英国央行首席经济学家霍尔丹出席第26届罗马货币银行和金融国际论坛——关注英镑/美元
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