中国建筑 （601668估值,测评,行情,资讯,主力买卖）：新签合同与地产销售延续高增长
投资要点:中国建筑13号公布2011年1-8月经营情况:1-8月公司建筑业务新签订单5437亿,同比增长55.6%;施工面积4.3亿平米,同比增长37.8%;新开工面积12207万平米,同比增长27.2%;竣工面积1953万平米,同比增长16.4%。建筑新签合同方面8月单月新签合同616亿,同增103%,环增95%;新开工面积8月同增33%,环比下降21.1%;施工面积8月同增35.2%,环增54.6%;竣工面积8月同比下降1.5%,环比下降19.7%。
新签合同继续维持50%以上增速,单月新签合同与新开工面积同增良好。
地产业务情况:1-8月销售额614亿,同增67.6%,销售面积466万平米,同增29.2%,8月期末土地储备面积达6648万平,本月新购土地面积储备1743万平米。8月单月销售额48亿,同降-4%,环降23.8%;8月单月销售面积同降14.3%,环降33.3%。“中海+中建”双品牌强大竞争实力。
中海地产抗风险综合能力强,中建地产低价土地储备规模今年巨幅增长。
中国建筑在上半年已经实现了待施工合同规模超过万亿,并且合同端高档营销模式开始展现成效,上半年新签合同中10亿以上规模的项目占比已达42%。保障房建设顺利实施,多种模式探寻可持续发展路径。专业板块建设发展态势良好,11年中期多个板块实现盈利规模与能力显著提升。
盈利预测:建筑万亿订单在手,地产经营优秀,长期股权激励保障公司稳定发展,预计公司11-12年EPS 为0.42、0.52元,增持,目标价4.5元。(国泰君安 韩其成 王丽妍) 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 下一页
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