格力地产股票投资要点及评级查询
2020/11/9 19:36:26 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:格力地产股票投资要点及评级查询,盈利预测与投资评级:通过重组引入珠免,深入挖掘珠海口岸免税业态潜力,展望海南乃至全国布局。消费回流主旋律下,坚定看好免税业务的成长空间和盈利能力。同时重组的协同效应将带动各业务板块高速成长。我们预计20-22 年合并营收分别为58.7/ 82.7/ 92.6 亿
地产主业逆势丰收,驱动盈利持续增长:同日公司发布20 年三季报,延续20H1 增长态势,前三季度实现营收42.5 亿元(+23.85%),实现归母净利5.97 亿元(+19.02%)。20Q3 单季实现营收12.7 亿元(+66.7%)、归母净利1.75 亿元(+86.41%)。分拆来看,20 年地产业务逆势丰收,重庆项目开售带来增长,20H1 地产营收26.55 亿元(+111.7%);同时渔获业务迅速放量,20H1 营收1.79 亿元(+367.9%);代建项目因港珠澳大桥的建成开通而收入锐减,但渔港项目持续开发中,未来有望贡献增量收益。Q3 单季继续逆势增长态势,预计仍由地产和海洋经济驱动。
风险提示:若次资产重组存在失败可能性;收购整合风险;疫情反复带来宏观经济波动;地方政策可能存在波动风险。
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